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Come installare l'interfaccia per Microsoft Dynamics CRM?

1. Determinare i ruoli di sicurezza

1. 1 Per impostare l'integrazione per Microsoft Dynamics CRM bisogna prima di tutto assegnare un ruolo di sicurezza:

  • Fare clic su Impostazioni > Sicurezza > Utenti.
  • Nell'elenco selezionare uno o più utenti a cui si desidera assegnare un ruolo di sicurezza.
  • Fare clic su Gestisci ruoli.
  • Verranno visualizzati solo i ruoli di sicurezza disponibili per la Business Unit dell'utente in questione.

1.2  Il ruolo di sicurezza deve avere accesso globale alle seguenti voci:

  •  Attività: leggere, scrivere
  • Contatto: cancellare, inserire
  • Lead: cancellare, inserire
  • Lingua: cancellare, inserire

2. Nella finestra di dialogo Gestisci ruoli utenti selezionare il ruolo o i ruoli di sicurezza che si desidera assegnare ad un utente quindi fare clic su OK.

2.1 Successivamente assegnare a un utente i diritti per accedere all'API. Tornare quindi alla voce Impostazioni > Sicurezza > Utenti.

2.2 Creare un nuovo utente e assegna il ruolo appena creato (ad esempio Nl2GoAPI). Il ruolo di sicurezza può essere assegnato anche ad un utente già esistente. 

3. Creare il collegamento con Newsletter2Go. 

3.1 Accedere sull'account di Newsletter2Go e andare alla voce "Integrazioni" del menu in alto a destra. 

Selezionare Microsoft Dynamics e poi cliccare su "Impostare collegamento": 

Completare dunque i campi richiesti (l'url necessario per l'installazione Microsoft Dynamics, l'indirizzo email dell'utente e la password), selezionando il tipo di autenticazione (attualmente i sistemi supportati sono Office 365 e Live Online).

Dopo aver salvato i dati immessi e impostato le modalità di sincronizzazione dei destinatari, l'installazione è completa.